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波龙、三文鱼、南美白对虾……从小品种窥探2017年全球渔业总览

发布日期:2017-12-20 13:12:29  点击量:471   信息来源:原创   

据FAO最新预测显示2017年全球渔业及产品产量将同比增长2.3%,增速略高于去年。产量增长的主要原因是厄尔尼诺现象结束后南美鳀鱼渔获量恢复,与此同时全球水产养殖产量继续以每年4-5%的速度增涨。尽管产量有所提高,但是由于全球经济回暖,水产品需求增加,导致大多数海鲜产品价格上涨。特别是拉丁美洲和亚洲发展中国家国家居民收入的增加大大提高了消费者对海鲜的需求,推动全球海鲜贸易量的提升。


全球海产贸易概况


        随着全球供应量和海鲜产品价格水平的提高,从目前趋势来看全球海鲜出口额(美元)将同比增长8%,其增幅与2016年相似。据FAO跟踪统计,到今年8月份鱼类价格指数同比去年增长10%,大多数海鲜产品价格都高于去年同期,金枪鱼、鳕鱼、虾类、头足类动物以及一些远洋小型动物价格上涨明显,推动了全球海鲜产品贸易量。



        印度是一个虾类出口大国,2017年其海鲜出口额大幅增长,同时虾类和金枪鱼价格的上涨也使南美州一些国家受益,挪威、智利、英国继续受益于鲑鱼产品的畅销。从市场方面来看,海鲜贸易需求的主要驱动力来自于中国、美国、欧盟、日本、巴西以及俄罗斯等国家。如果2018年全球经济继续复苏将进一步推进全球海鲜贸易向前发展。


        自2008年开始全球经济危机使消费进入了低迷期,2017年全球经济回暖,据粮农组织预测,2017-2026年全球经济预期较好,这对海鲜行业来说是一个积极的信号。但实际这种增长在地理分布上是不均匀的,全局来看,欧盟28国与日本经济增长平缓,美国经济表现则较为强劲,而发展中地区尤其亚洲新兴经济体增长速度惊人。



        从消费来看,海鲜需求对居民收入增长非常敏感,因此经济增长趋势外加人口增长速率将是未来贸易流向和消费模式的主要决定因素。近几年,拉丁美洲和非洲逐渐在增加美国、欧洲、亚洲等重要海鲜市场的份额,亚洲新兴市场城镇化加速、中产阶级崛起也在引导全球海鲜供应格局的转变。


        2018年,根据新捕捞配的逐渐公布以及各大养殖集团、捕捞公司新一年渔获量的计划提出,尽管一些大宗鱼类以及养殖鱼类如鲑鱼等产量增加,但是对于目前全球需求增长较快的海鲜品种供应依旧非常趋紧,对于海鲜整体价格来说有一定止跌保障。


        保护海洋可持续渔业发展是全球各个渔业国家间合作的优先事项。在今年布宜诺斯艾利斯即将举行的世界贸易组织(WTO)部长级会议中,与会者将继续讨论限制渔业以及渔业补贴相关事宜,为此成员国间将达成一致,解决过度捕捞问题。



养殖业


        由于全球人口增长,全球粮食供应安全问题推动了水产养殖市场的发展。新技术应用到海洋动植物的养殖中,也导致了市场份额的增长。2015年,全球水产养殖市场价值1690亿美元,预计到2022年,全球水产养殖市场的规模将达到2420亿美元。FAO预计,至2026年,全球渔业产量将达到1.94亿吨。


        未来十年,全球渔业产量依然保证增长,但增速将大幅减缓(过去十年增速2.4%),年平均增长率1%。捕捞渔业或实现0.1%的负增长,而过去的十年为0.3%正增长;水产养殖依然是渔业的引擎,但增速将从5.3%减至2.3%,2021年养殖总量将超过捕捞,2025年全球养殖产量突破1亿吨。


养殖三文鱼

        2017年初,全球三文鱼价格维持在高位,以养殖大西洋鲑鱼为主其他鲑鱼种类如银鲑等价格也保持了良好的价格趋势。但是,随着主要在养殖国家及企业,产量的不断提高,在今年秋季来临时,其供需的失衡已经越来越明显。


挪威养殖三文鱼


挪威三文鱼出口价量图


        近两年,在全球养殖三文鱼供应受到一系列限制的背景下,挪威养殖三文鱼价格上涨趋势明显。尤其挪威本国近几年一直在控制三文鱼的供应量,一方面使其保证维持在供需平衡点间,另一方面也为保证海虱传播的可控性。但是随着全球三文鱼需求的急剧增长,尤其在新兴经济体市场中其需求增长更为明显,同时从2015年到2017年上半年,挪威克朗升值近70%,而此时的渔民交付价格也为70.73克朗(8.34美元)/公斤。


智利养殖三文鱼


智利冰鲜三文鱼出口价量趋势图


智利冷冻三文鱼出口价量趋势图


        近年来智利三文鱼行业经历了一些蜕变,包括产量下降、出口值增加、养殖卫生条件升级、养殖效率提高、以及全球需求增加等,据智利证券及保险监管部门调研数据显示,2017年一季度国内三文鱼行业业绩是自2010年以来最好的一季。去年智利水华事件影响了智利三文鱼的产量,也同步牵扯着其在全球的市场供应,2017年一季度其鲑鱼产量为12.7万吨,同比去年下降27.2%,虹鳟鱼产量为2.67万吨,同比下降18%。


英国养殖三文鱼


英国冷冻三文鱼出口价量趋势图


        随着全球市场需求的增加以及多元化的渗透,苏格兰养殖三文鱼一直在稳步扩展张,同时在国际市场中美元、法郎、人民币兑英镑升值,也大大有助于其产品的出口。随着全球市场需求的增加以及多元化的渗透,苏格兰养殖三文鱼一直在稳步扩展张,同时在国际市场中美元、法郎、人民币兑英镑升值,也大大有助于其产品的出口。


        由于三文鱼原料成本的上升,英国国内零售业利润受到严重挤压,消费者开始转向三文鱼鱼替代产品如银鲑等的消费,从而也带动了该类产品的价格上涨。截至上半年,全球养殖三文鱼市场的高价格已经持续了足够长的时间,开始导致商业模式、供应链和消费者偏好的根本转变,而这些变化可以归因于短期供应和需求的趋紧。

 

养殖虾


        2017年上半年,养殖虾的供应很低,这与传统和新兴市场较低的需求保持平衡。然而亚洲主要的收获季节在十月结束,尤其八月份来自美国与中国需求开始逐步增加,导致价格上涨,而亚洲的供应将在2018年3月至4月之前处于季节性低点。


中国对虾出口价量趋势图


        上半年,印度和厄瓜多尔对虾养殖分别以35%和18%的速度增长,继续成为全球最大的两个出口国。在其他主要出口国中,越南和中国出口量同样大增,但泰国养殖虾出口下降明显。


        对厄瓜多尔来说,出口需求的增长主要来自亚洲市场。排名前五的目的地是越南(+33%)、欧盟(+ 3%)、美国(+ 10%)、中国(+ 38%)和韩国(+ 50%)。



        同期越南向15个不同的市场出口了96000吨虾,与2016年同期相比仅高出1%。这一数字包括中国官方公布的580吨,由于大量进口源于灰色边贸所以实际数字要远高于此。越南虾的前五大进口市场是日本(+ 23%)、欧盟(+ 1%)、美国(- 17%)、韩国(+ 5%)和澳大利亚(- 7%)。越南的出口行业正遭受着向生虾注射凝胶的不道德行为,这一过程增加了虾的重量,带来了更高的经济回报。但也在一定程度上损害了长期出口利益,根据最新的消息,越南农业部在过去的一年里,进行了10300次检查,其中约有1107次发现了虾胶注射。


日本


日本对虾进口价量趋势图


        有利的经济支撑了日本对生虾和加工虾的消费需求的增长,自2014年以来,日本进口的虾首次达到10万吨,比去年同期增长了7%。越南、泰国、印尼、印度和中国是日本市场的最大供应商占有近97%的份额。


美国


美国对虾进口价量趋势图


        夏季良好的季节性需求和稳定的批发价格导致虾进口量在2017年上半年增长8%,达到286800吨,价值2.75亿美元。由于美元走软,2016年6月平均进口价格从2016年6月的每公斤9.06美元增加到每公斤9.61美元。


        来自印度的强劲供应(+ 59%),这一增长也是对印度出口商的反倾销税减少至0.84%的直接结果。由于飓风的破坏性,美国市场自9月份以来已经有所减弱。在德克萨斯州、路易斯安那州、佛罗里达州和卡罗来纳州,受影响州的消费者需求非常低。总体消费急剧下降。此外,美元贬值已经开始对进口产生负面影响。


欧盟


欧盟对虾进口价量趋势图


        在2017年上半年,欧盟28国的进口虾仍然停滞不前,为323 900吨。前五大消费市场分别是西班牙、法国、丹麦、英国和荷兰;总体进口低于2016年同期。在2017年上半年,有73%的欧盟成员国对虾进口下降,但厄瓜多尔(+ 3%)、洪都拉斯(+ 33%)和马达加斯加(+ 40%)。


亚太地区


        除越南外,大多数亚洲市场的进口趋势较低。在2017年1 - 6月期间,中国的虾进口量下降了11%,为了4200吨。加拿大、阿根廷、厄瓜多尔、格陵兰和印度都是最主要的来源。


        越南进口的冷冻虾数量增长了30%,总计近20万吨,但是这些进口的大部分都被再出口到中国,并在其他市场重新加工,越南的主要供应商是厄瓜多尔、印度、泰国和阿根廷。


养殖罗非鱼


        2017年,预计约有超过32万吨罗非鱼(整片、鱼片和面包)进入国际市场。尽管美国市场消费逐渐疲软,但欧盟国家市场在某种程度上正在复苏。亚洲和拉丁美洲市场继续保持强劲,因为除了从中国进口以外,生产越来越多地留在国内市场。

        中国企业正在继续寻找机会,扩大到非洲市场,以瞄准中国市场对罗非鱼的潜在需求和日益增长的需求。同时中国供应商还在寻求替代市场,以满足其主要市场美国的需求下降。尽管美国市场出现放缓,但中国冷冻罗非鱼的出口总量仍在继续增长,与去年同期相比,2017年上半年出口增长7.6%。出口增长几乎完全来自全冻的罗非鱼和冷冻的面包鱼片种类,分别增长了12%和23%。冷冻的完整和冷冻的鱼片占中国罗非鱼出口的35%。而上半年中国大约70%的冷冻罗非鱼进入了非洲市场。


拉丁美洲


        在粮农组织对罗非鱼湖病毒(TiLV)的警告之后,拉丁美洲处于警戒状态,哥伦比亚和厄瓜多尔都证实了这一病例。今年前六个月,厄瓜多尔向美国出口了745吨,总价值为410万美元,在价值和数量上都下降了35%。洪都拉斯继续是拉美国家罗非鱼的主要供应商,在2014年超过厄瓜多尔和哥斯达黎加。


巴西


        作为罗非鱼的主要生产国之一,巴西的市场定位与拉丁美洲国家相比具有明显差异性,因为该国99%的罗非鱼都是在国内消费。国内消费的强劲增长,加上出口的困难,使国内市场成为巴西罗非鱼产业的最佳选择,2017年只有0.5%的国家生产出口到美国。然而,在过去两年中,随着美元对巴西雷亚尔的升值,对罗非鱼国际市场的寻找受到了激励。然而,为了实现这一目标,必须解决与文件要求、卫生质量和强制检查服务有关的出口挑战。


欧盟    


欧盟冷冻罗非鱼进口价量趋势图

        欧盟市场似乎显示出一些复苏迹象,在2017年上半年,罗非鱼总进口量增长4.7%,达到12900吨。这一增长受到较低的平均进口价格的鼓励,下降了5.8%,达到每公斤3.19美元。进口冷冻和冷冻的鱼片都增加了,而后者占了罗非鱼总进口的57%,来自中国、泰国和马来西亚的罗非鱼增加明显。


养殖巴沙鱼


        据越南国家出口统计数据,在2017年第一季度,大约140000吨冰冻的巴沙鱼(整片和鱼片)出口到50多个国家;其中近92%的鱼包括鱼片和剩下的全冻鱼。其中拉丁美洲的市场吸收了最大的份额,其次是亚洲,而巴沙鱼传统消费市场,美国和欧盟同比去年下降明显。




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中国海洋捕捞控股有限公司(股票代码8047.HK),首创产业链一体化平台,是一家集知识资本、金融资本、资源资本、动态供应链核心技术资本的智慧密集型企业。其主营业务为渔业产业链贸易,致力于发展水产养殖,研究水产养殖科技,发展研究水产养殖和海洋捕捞。中国海洋捕捞,开创了以资本流为先导的渔业产业供应链整合新时代,以一种革命性创新,为领袖型企业提供商流、物流、信息流、资金流、人才流、上下游产业链整合、商业模式再造及为企业切入资本市场一体化的营运平台。

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